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河北鐵礦石生產(chǎn)商天源礦業(yè)擬分拆上市,迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。
據(jù)香港《明報(bào)》報(bào)道,去年5月煞停上市的河北鐵礦石生產(chǎn)商天源礦業(yè),經(jīng)過(guò)歷時(shí)逾半年的股權(quán)重組后,如今再以新創(chuàng)建(0659)名下資產(chǎn)分拆來(lái)港集資,并改名為新礦資源。新創(chuàng)建昨宣布,目前持有新礦約55%股權(quán),上周一已就分拆遞交申請(qǐng)。市場(chǎng)消息稱,新礦此次集資規(guī)?氨热ツ,最多達(dá)6億美元(約46.8億港元),料最快2月底參加上市聆訊,3月掛牌。
天源礦業(yè)原擬去年5月11日招股,25日掛牌,但在舉辦過(guò)投資者推介會(huì)后,突停止推進(jìn)上市進(jìn)程。之前向天源認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的3家基金,包括橡樹資本、龍淬資本及恒鼎實(shí)業(yè),如今已盡數(shù)退出。而公司管理層已大變臉,原大股東兼董事會(huì)主席趙浩富也已離去。消息稱新的管理層是來(lái)自國(guó)企的專業(yè)人士。
新創(chuàng)建持股增至55.02%
新創(chuàng)建昨公告稱,已完成對(duì)公司額外權(quán)益之第一批收購(gòu),于公司持股將由43.34%增加至55.02%,公司更擬在分拆前將持股比例提升至約60%,并建議優(yōu)先向合資格新世界發(fā)展(0017)及新創(chuàng)建股東發(fā)售部分新股。通告稱,天源已于上月17日向港交所遞交上市申請(qǐng),目前正將公司名稱改作新礦資源。而待分拆完成后,新創(chuàng)建于其中控股將減至五成以下。
天源去年原擬發(fā)6億股
天源去年原擬發(fā)行6億股,最多集資35.4億元,而其定價(jià)區(qū)間相當(dāng)于12年4.1至5.8倍預(yù)測(cè)市盈率。如今改名新礦后卷土重來(lái),據(jù)悉集資規(guī)模不會(huì)減少,料在39至46.8億元左右,而估值亦不會(huì)降低,花旗、麥格理及洛希爾三家任聯(lián)合帳簿管理人,最快3月便可掛牌。
擁河北鐵礦采礦權(quán)
新礦旗下主要資產(chǎn)為河北一個(gè)露天鐵礦閆家莊鐵礦的采礦權(quán),據(jù)通告披露,該鐵礦采礦范圍約5.22平方公里,據(jù)公司技術(shù)專家最近評(píng)估,確定及概算儲(chǔ)量約為2.6億噸,與之前天源持有資產(chǎn)大致相同。據(jù)天源當(dāng)初披露的初步上市文件,閆家莊鐵礦開采將分三步走,鐵精粉年產(chǎn)能最終將增至269萬(wàn)噸。首階段擴(kuò)張計(jì)劃預(yù)期去年6月完成,7月正式投入商業(yè)生產(chǎn),料天源采礦及洗礦能力可增加至每年300萬(wàn)噸,鐵精粉年產(chǎn)能則大約有80萬(wàn)噸。天源于2007至09年間,因鐵礦尚未有產(chǎn)出,持續(xù)錄得虧損,但公司聲稱在去年下半年投產(chǎn)后,2010年度可錄得盈利不少于1.56億元人民幣。而曾經(jīng)任主席的趙浩富當(dāng)時(shí)又稱,預(yù)計(jì)今年首季可取得當(dāng)?shù)亓硗鈨蓚(gè)鐵礦的勘探權(quán)。
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